Consultant patrimonial à Saintes

Basé à Corme-Royal, aux portes de Saintes, j’accompagne les particuliers et les professionnels de la région dans la construction et la protection de leur patrimoine. Je vous reçois à Saintes, je me déplace chez vous, et je consulte aussi très régulièrement en visioconférence : où que vous soyez, le premier échange est gratuit et sans engagement.

Mon approche est simple. Je pars toujours de votre situation réelle et de vos projets, jamais d’un produit. Après un audit complet de votre patrimoine, j’étudie avec vous les solutions possibles et je vous explique chaque option en langage clair. Puis je reste à vos côtés dans la durée, année après année, pour suivre votre dossier jusqu’au bout.

Les domaines sur lesquels je vous accompagne

À Saintes comme dans toute la Charente-Maritime, je vous accompagne sur l’optimisation de votre fiscalité, la valorisation de vos placements, la préparation de votre retraite, l’investissement immobilier, la protection de vos proches face aux aléas de la vie et la transmission de votre patrimoine. À chaque fois, les solutions sont adaptées à votre profil et à votre appétence au risque.

Un interlocuteur unique, en présentiel comme en visio

Travailler avec un consultant de votre région, c’est pouvoir échanger de vive voix quand vous en avez besoin, en rendez-vous près de chez vous ou en visioconférence si c’est plus pratique pour vous. Enregistré à l’ORIAS et exerçant sous le contrôle de l’ACPR, je m’engage à vous répondre personnellement et à vous accompagner en toute transparence.

Parlons de votre projet

Vous avez un projet ou une simple question ? Le premier échange est gratuit et sans engagement, sur place ou en visio. Appelez-moi au 06 63 01 84 16 ou écrivez-moi à cedric@cdu-conseil.fr, je reviens vers vous rapidement.